Главный герой Геон наблюдает за феей, которая превращает тыкву в карету и мышей в породистых скакунов. Золушка, одетая в потрепанное платье, восхищена каждым чудом. Фея превращает ее в прекрасную девушку и дарует хрустальные башмачки. Золушка отправляется на бал, но должна вернуться до полуночи, когда все превращения исчезнут.